ペット産業の市場規模とは

ペット産業の市場規模を把握するうえでは、まず対象範囲の定義を明確にする必要があります。フード・用品・医療・サービスの4領域が中心ですが、調査機関ごとに集計範囲が異なるため、数値だけを比較しても誤った結論になりがちです。ここでは国内外の最新データをもとに、市場の全体像を確認していきます。

ペット産業の定義と範囲

ペット産業とは、伴侶動物の飼育に関わる商品とサービスを提供する事業領域全般を指します。一般的にはペットフード、ペット用品、動物医療、サービス（トリミング・ホテル・しつけ等）の4領域が中核です。生体販売や葬祭、保険、IoT機器なども周辺領域として含まれます。

注意したいのは周辺産業との境界です。たとえば動物病院は医療産業ですが、サプリメントはフードに分類されることが多いものです。住宅・旅行・家電などペット対応の派生商品は、調査によって含めたり除外したりされます。「どこまでを市場と見るか」で数値が数千億円単位で変わるため、社内議論の前提条件を最初にそろえることが重要です。

国内市場規模の最新動向

国内市場については、矢野経済研究所の調査が最も広く参照されています。同社の2025年発表によれば、2024年度のペット関連総市場は小売金額ベースで前年度比102.6%の1兆9,108億円を見込みとされています。市場は緩やかな拡大基調にあり、特に高付加価値商品の販売や猫向け商品の伸長が全体を押し上げています。

セグメント別では、ペットフード市場が依然として最大の構成比を占め、特にキャットフードの伸びが顕著です。ドッグフードはプレミアムフードや高単価スナックの需要拡大、価格改定の影響もあり、横ばいから微増で推移しています。「頭数横ばい・単価上昇」という構造は、市場規模を読み解くうえでの基本フレームになります。

参照：矢野経済研究所「ペットビジネスに関する調査（2025年）」

世界市場との比較

グローバル市場は調査機関によって推計幅が大きいものの、2025年時点で2,400億〜3,500億ドル規模にあると複数のレポートが示しています。Future Market InsightsやPrecedence Researchなどでは、2030年までに5,000億ドルを超えるとの予測も提示されています。

地域別では北米が3割超を占める最大市場で、欧州、アジア太平洋がこれに続く構図です。日本はアジアのなかで高水準の一頭あたり支出を持つ成熟市場と位置づけられます。ただし米国の一頭あたり支出は日本の数倍に達するとの見方が一般的で、医療・保険領域での消費水準には依然として開きがあります。

ペット産業の市場規模が拡大している背景

市場規模の拡大は単なるブームではなく、人口・世帯構造の変化に支えられた中長期的な現象です。ここでは社会構造的な3つの要因を確認します。

ペットの家族化と高単価化

ペットの位置づけは「飼育動物」から「コンパニオンアニマル」、さらに「家族の一員」へと変わってきました。この家族化の進展がプレミアム化の最大ドライバーになっています。具体的には、グレインフリーフード、療法食、機能性おやつといった高価格帯商品のシェア上昇が顕著です。

一頭あたり年間支出は数万円から十数万円規模に達するケースも珍しくありません。フードを国産プレミアムへ切り替え、定期的なトリミング、健康診断、ペット保険を組み合わせると、月額1万円超の支出になる飼い主が増えています。頭数が横ばいでも市場が拡大する構造は、この単価上昇によって支えられています。

単身世帯・高齢世帯の増加

総務省の人口統計では、単身世帯と高齢者世帯の割合が継続的に高まっています。子どもがいない世帯、夫婦のみ世帯、シニアの一人暮らし世帯では、ペットがコンパニオンとしての役割を担う傾向が強くなります。とりわけ猫は飼育の手間が比較的少なく、単身・共働き世帯との相性の良さが頭数増加につながりました。

シニア層の飼育では、小型犬や成猫の里親需要、ペット可賃貸住宅、終生飼養に関する保険・信託サービスなど、関連市場が広がりつつあります。世帯構造の変化は単なる頭数の増減だけでなく、求められる商品・サービスの質を変える点でも示唆的です。

コロナ禍以降の飼育者増加

2020〜2022年にかけて、在宅時間の増加を背景に新規飼育世帯が一時的に拡大しました。その反動で2023年以降は新規飼育者が減速したものの、この時期に飼い始めた個体は長期にわたり市場に残るため、フード・医療・サービスの継続需要として効いてきます。

ペットフード協会の2025年調査では、犬の推計飼育頭数が約682万頭、猫が約884.7万頭となっており、犬は前年比でわずかに増加、猫はやや減少しました。新規飼育の減速は数量面ではマイナス要因ですが、既存飼育個体のシニア化が医療・介護関連需要を押し上げる動きが並行して進んでいる点に注目が必要です。

参照：一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査」

ペット産業の主要セグメント別市場規模

ペット産業は単一市場ではなく、性格の異なる複数のセグメントの集合体です。事業判断のためには、各セグメントの規模と成長性を分けて捉えることが欠かせません。

セグメント 市場の特徴 注目される動き
ペットフード 最大セグメント・必需品 プレミアム化、機能性強化
ペット用品 EC化が進行 サブスク、定期便の拡大
動物医療・保険 成長余地が大きい 高度医療、保険普及
美容・トリミング・ホテル サービス労働集約型 新業態、複合店舗

ペットフード市場

ペットフードは国内市場の中核を成すセグメントです。ドライ・ウェット・おやつの3区分で構成され、ドライフードがボリュームの中心、ウェットとおやつが単価上昇を牽引する構図が続いています。猫向けではウェットの構成比が犬向けより高い点も特徴です。

国産フードと輸入フードの比率は商品カテゴリで異なります。プレミアム帯では欧米ブランドの存在感が強く、価格よりも原材料・製造工程・栄養設計を訴求する傾向が顕著です。為替や原材料価格の動向によって輸入価格が変動しやすい点も、市場規模の見方として押さえておきたいところです。

ペット用品・グッズ市場

首輪・ハーネス・ケージ・トイレ用品・玩具などを含む用品市場は、フードに次ぐ規模を持ちます。ECモールやD2Cブランドの台頭で購入チャネルが多様化し、店舗とECの併用購買が一般的になっています。

特に注目されるのが、サブスクリプション型サービスの拡大です。トイレ砂やフードの定期配送、月替わりおもちゃBOXなどが浸透し始めています。これらは単発購入では捉えにくい継続課金売上を生み、LTV（顧客生涯価値）の観点で事業評価を変える要素になります。

動物医療・保険市場

動物医療は成長余地が最も大きい領域のひとつです。MRIや内視鏡など人医療相当の機器が動物病院に普及し、高度医療の単価が上昇しています。一頭あたり医療費の伸びは、頭数横ばい下でも市場規模を押し上げる効果を持ちます。

ペット保険の加入率は、2025年時点で犬猫合計でおよそ20%前後との調査結果が出ています。犬が約24%、猫が約18%と犬の方が高い水準ですが、欧州（英国・スウェーデン等）の数十%水準と比較するとなお低く、普及余地が大きい市場といえます。

参照：各ペット保険会社公表の加入率調査

美容・トリミング・ホテル市場

トリミング・ペットホテル・しつけ教室・送迎サービスといった対面サービス市場は、店舗数の増加とともに拡大してきました。労働集約型のため一店舗あたりの売上には上限がありますが、動物病院併設型や複合型の新業態が増え、単価向上の余地は残されています。

ドッグランやペット可カフェ、ペットと泊まれる宿泊施設など、施設型サービスも広がっています。観光・外食産業との接点が強く、ペット同伴可の店舗を増やす動きは外食チェーンや宿泊施設の差別化戦略にも組み込まれ始めています。

ペット産業の市場規模を支える主要プレイヤー

ペット産業の競争環境は、メーカー、小売、サービス・テックの3層で捉えると見通しがよくなります。それぞれの競争原理が異なるため、自社の関与領域に応じた分析が必要です。

メーカーの動向

ペットフードでは、ユニ・チャーム、マルカン、いなばペットフード、日本ペットフードなどの国内メーカーと、マースやネスレといった外資系大手が競合する構図です。国内メーカーは中価格帯と国産訴求、外資系はプレミアム帯と機能性訴求で住み分ける傾向が見られます。

近年は中堅メーカーや専門メーカーがM&Aの対象になる事例が増えています。原材料調達、海外販路、研究開発に投資できる規模を確保するための再編が進む構造です。海外展開では、東アジア・東南アジアの中間所得層拡大を取り込む動きも目立ちます。

小売・専門店チェーン

国内小売はペット専門店、総合小売（GMS・ホームセンター・ドラッグストア）、ECモールの3チャネルで競合しています。ペット専門店ではイオンペット、コジマ、ペットフォレストなどがチェーン展開しており、生体販売・トリミング・用品販売を組み合わせた複合店舗が一般的です。

ECでは楽天・Amazonに加え、ペット特化型のEC事業者やD2Cブランドが台頭しています。EC化率はカテゴリによって差がありますが、用品・フードの定期購入は店舗から確実にECへシフトしてきました。チャネル間の価格・品揃え・利便性の競争は今後も続きそうです。

サービス・テック領域の新興企業

ペットテック領域では、見守りカメラ、自動給餌器、ヘルスデータ計測ウェアラブル、健康管理アプリなどが登場しています。スタートアップが既存大手と組んで事業化する事例が増えており、データ取得とサブスク収益を組み合わせたモデルが模索されています。

D2Cブランドは、定期便・パーソナライズ・SNSコミュニティを組み合わせた独自路線で成長しています。プラットフォーマー型では、しつけ動画配信、獣医師オンライン相談、ペットシッターのマッチングなどが具体例です。サービス領域は労働集約からデジタル軽資産モデルへの移行が進みつつあります。

ペット産業の市場規模データの調べ方

市場規模の推計値は出典によって幅があります。事業判断の精度を高めるには、複数のソースを使い分けつつ、定義差と前提条件を意識する姿勢が欠かせません。

公的統計と業界団体データ

公的データとしては、経済産業省「商業動態統計」や農林水産省「ペットフードの自主規制」関連資料、環境省「動物の愛護管理」資料などが参照可能です。業界団体ではペットフード協会と全国ペット協会が中心となり、飼育実態や流通量の年次調査を公表しています。

業界団体データの強みは、加盟企業の出荷データに裏付けられている点です。一方で、加盟企業以外の市場や輸入品の捕捉精度には差があります。公的・団体データは数量や飼育者属性の把握に向き、金額ベースの全体推計とは別に押さえる位置づけにすると整理しやすくなります。

民間調査会社のレポート

民間調査では、矢野経済研究所、富士経済、インテージ、ユーロモニターなどが代表的です。矢野経済はペット関連市場の小売金額ベースの推計、富士経済はカテゴリ別の詳細推計、インテージはPOS・パネルデータからの実購買分析を強みとします。

海外市場ではEuromonitor、Mintel、Statistaのほか、業界系のAmerican Pet Products AssociationやFEDIAFの公表値が参照できます。1社のレポートで結論を出さず、最低2社の数値を突き合わせることで定義差や偏りを点検できます。レポート購入は高額のため、目的に応じて全体版・サマリー版・カスタム調査を選び分ける運用が現実的です。

一次情報の収集アプローチ

二次情報だけでは見えない解像のために、一次情報の収集も組み合わせていきます。飼育者アンケート、ペットショップ・動物病院ヒアリング、現場の店頭観察が代表的な手法です。アンケートでは飼育頭数・年間支出・購買チャネルを軸に、自社事業に関係する変数を加えていきます。

設計上の落とし穴は、サンプルの偏りと記憶バイアスです。SNS経由の回収は若年・都市部に偏りやすく、年間支出の自己申告は実際より低くなる傾向があります。一次データと二次データを突き合わせ、両者がずれた場合の理由を仮説化するプロセスが、市場理解の精度を高めます。

ペット産業の市場規模分析で押さえる実務上のポイント

市場規模の数値を事業判断につなげるには、単に大きさを見るだけでは不十分です。定義・成長要因・リスクの3点を分けて読み解いていきます。

セグメント定義のずれに注意する

調査機関によって、フードの定義に「おやつ」「サプリメント」を含めるかどうかが異なります。用品・グッズの範囲も、トイレ用品やキャリーバッグ、ベッドなどで線引きが分かれます。異なる出典の数値を単純合算すると、二重計上や抜け漏れが起きやすいため、まず定義表の整理から始めるのが安全です。

社内資料を作成する際は、各数値の脇に「対象範囲」「金額ベース／メーカー出荷ベース／小売金額ベース」「年度」を添えておきます。出典の比較表を作るだけでも、数千億円規模のずれを誤認するリスクを大幅に下げられます。

成長率の中身を分解する

「市場が102%成長」という数字は、数量×単価×構成変化の3要素に分解して読み解くと示唆が得られます。猫向けが伸びているのか、プレミアム帯が伸びているのか、価格改定の影響なのかで、打ち手はまったく変わってきます。

新規飼育とリピート購入の違いも重要な切り口です。新規飼育者向けにはスターターセットや初回割引が効きますが、既存飼育者には継続価値の訴求が効きます。為替や原材料価格、輸入規制の変化も金額ベースの市場規模を変動させるため、実質成長と名目成長を切り分けて見る姿勢が必要です。

市場の頭打ちリスクを見極める

成長要因の裏側にはリスクもあります。少子高齢化と単身高齢世帯の増加は、長期的には新規飼育の担い手減少につながる懸念があります。ペットフード協会のデータでは犬猫合計の飼育頭数は1500万頭台で長く推移しており、頭数面では明確な拡大局面ではありません。

頭打ちリスクを見極めるには、頭数指標とともに、ペット可住宅、入居制限、終生飼養支援、保険・信託といった飼育継続を支える環境変数を併せて観察します。代替・隣接市場（ぬいぐるみ型ロボット、AIコンパニオンなど）への波及にも目配りしておくと、長期戦略の前提を見直しやすくなります。

ペット産業の市場規模に関する注目トレンド

成長領域を見極めるうえで、現在進行形の3つのトレンドを押さえておきます。いずれも単独ではなく、相互に関連しながら市場構造を組み替える要素になります。

ペットテックの拡大

ペットテックは、IoT見守り機器、ウェアラブル健康モニター、自動給餌・自動トイレ、AI画像診断、健康管理アプリなどを総称する概念です。「データを取得し、健康・行動・消費の意思決定を支える」設計思想が共通項となっています。

スタートアップだけでなく、家電メーカーや通信キャリアの参入も進んでいます。ハードウェア単売モデルから、データに基づくサブスクや動物病院連携サービスへ収益源をシフトする企業が増えており、初期売上だけでなく継続課金の規模で評価する視点が重要になります。

ヘルスケア・予防医療シフト

医療領域は、治療中心から予防中心へのシフトが緩やかに進んでいます。ワクチン・健診・口腔ケア・栄養指導を組み合わせた予防医療、機能性サプリメント、シニア向け介護用品などが具体的な市場の広がりです。長寿化に伴うシニアペット市場の拡大は、フード・医療・介護を横断する成長領域です。

予防医療の推進にはデータの蓄積が鍵となるため、保険会社や動物病院が健診データを活用したサービス開発に動き始めています。人医療における健康保険・健診と類似の仕組みが、ペット領域でも段階的に整備されていく流れが見て取れます。

サステナブル志向と新素材

環境意識の高い消費者層を中心に、昆虫タンパクや培養肉を用いたフード、リサイクル素材のグッズ、廃材利用のおもちゃなど、サステナブル志向の商品が増えています。エシカル調達やアニマルウェルフェアへの配慮を明示するブランドも増加傾向です。

サステナブル志向は単なるブランディングだけでなく、原材料調達リスクの分散にもつながります。気候変動や水産資源の枯渇により、従来型の動物性原料の供給が不安定になる可能性があります。代替原料の研究開発は、長期的な原価競争力にも関わる戦略テーマとなりそうです。

ペット産業の市場規模をふまえた業界別の活用シーン

市場規模データは、参入判断、事業ポートフォリオ見直し、投資・M&Aの3つの場面で具体的に役立ちます。それぞれ求められる粒度と切り口が異なります。

新規参入を検討する企業の市場性評価

新規参入では、自社が狙う領域のTAM／SAM／SOMを算出します。TAMは全体市場、SAMは自社が現実的に到達可能なサブセット、SOMは初期数年で取りうるシェアという階層で見積もるのが基本です。フード全体ではなく「国産プレミアム小型犬向けドライ」のように、絞り込んだ範囲でSAMを定義すると判断材料になります。

競合密度も同時に確認します。価格帯、チャネル、訴求軸の重なりを地図化すると、空白地帯と過密地帯が見えてきます。市場規模は大きいが競合密度が高すぎる領域より、規模は中程度でも空白がある領域を選ぶ方が、初期投資の回収速度は早くなりやすいものです。

既存事業者の事業ポートフォリオ見直し

既存事業者では、セグメント別の収益性比較が出発点になります。売上総利益率、商品回転率、在庫リスク、SKU数あたり粗利などを並べると、注力・縮小・撤退の優先順位が見えてきます。「成長セグメント＝高収益セグメント」とは限らない点に注意が必要です。

撤退・縮小判断では、固定費の回収余地と顧客資産の活用余地を見極めます。低成長カテゴリでも顧客接点として価値がある場合は、商品ラインを絞って残す判断も合理的です。再配分先には、ペットテックやヘルスケアなど高単価領域が候補になります。

投資・M&Aの意思決定

投資・M&Aでは、対象企業の市場ポジション、シェア、成長率、参入障壁を評価します。市場全体のCAGRと、対象企業のCAGRを比較し、シェアを取りに行っているのか、それとも市場成長に乗っているだけなのかを切り分けます。

デューデリジェンスでは、市場規模データの定義と前提を必ず確認します。バリュエーションのベースに置く成長率が、定義の異なる出典から取られていると、評価額が大きくぶれます。データソースの明示と前提合わせは、投資検討の基本動作になります。

ペット産業の市場規模に関するよくある質問

検討の現場で繰り返し聞かれる質問を、論点だけ整理しておきます。

国内のペット産業はこれからも成長するのか

短中期的には頭数横ばい・単価上昇のトレンドが継続するとの見方が一般的です。プレミアム化、医療高度化、保険普及、サービス領域の拡張がドライバーとして働きます。一方で、長期的には少子高齢化に伴う新規飼育者の減少が頭数面で重しとなる可能性があります。

サービス・医療・保険・テックなどの周辺・隣接領域は引き続き成長余地が大きい領域です。フードのみで成長を語る時代から、領域横断のエコシステムで価値を測る時代に移行しつつあると整理しておくとよさそうです。

海外と比べて日本市場の特徴は何か

日本市場の特徴は、小型犬中心の構成、室内飼育の多さ、保険普及率の低さにあります。米国では中・大型犬の比率が高く、医療費単価も日本の数倍に達するとの調査結果が出ています。欧州では英国・スウェーデンなど保険普及率が高い国があり、日本との差が明確です。

国別の比較は、一頭あたり支出、医療単価、保険加入率の3指標で見ると違いがクリアになります。これらの差は、市場の成熟度というより、社会保障制度・住宅事情・文化的背景の違いを反映している点に注意が必要です。

市場規模データはどの頻度で更新すべきか

事業計画や予算策定に使うデータは、年次更新が基本です。矢野経済やペットフード協会の調査は年1回更新されるため、決算スケジュールに合わせて年次レビューに組み込むのが実務的です。

四半期ごとには、業界主要企業の決算数値、生体販売頭数、ペット関連株価指数、原材料価格など、先行指標を軽くチェックする運用が有効です。新規投資判断やM&A検討など意思決定タイミングが来た時には、最新の単発レポートを購入してでも数字を更新する価値があります。

まとめ｜ペット産業の市場規模を事業判断に活かす

ペット産業の市場規模は、構造変化と単価上昇に支えられ拡大局面が続いています。一方でデータの読み方を誤ると、意思決定がぶれかねません。最後に要点と次の一手を整理します。

本記事の要点整理

次のアクションへのヒント

自社の参入領域選定では、TAM／SAM／SOMの階層で市場規模を分解し、競合密度の地図と重ね合わせるところから始めていきます。年次の市場規模アップデート、四半期の先行指標チェック、半期ごとの仮説見直しを継続的な運用ルーチンに落とし込むと、判断の精度が上がります。

市場規模の把握は、3C分析や競合分析、PEST分析といった他のフレームワークと組み合わせて初めて意思決定に使える形になります。データ収集を継続しながら、顧客理解と競合理解を接続し、自社の機会領域を定義していくサイクルを整えてみましょう。